坚持私募姓“私”,钜派投资支持创业创新、紧扣底层资产

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证监会统计数据显示,截至今年7月底,公募基金管理资产规模达到23.5万亿元,位居全球第四。私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模则分别达5.5万亿元和12.6万亿元,私募股权和创投基金规模位居世界第二。基金规模迅猛增长,基金业从业人员数量快速发展,注册数量达到82万余人。近日,证监会主席易会满提出,“当前,推动资本市场高质量发展各项工作正在积极有序推进,这其中管理资产超过60万亿元的基金业高质量发展至关重要。私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向,坚持私募姓私,严格规范募投管退全链条各环节运作,支持真私募,打击乱私募,坚决出清伪私募,推动形成良好市场秩序和行业生态。对此,钜派投资集团董事长兼CEO倪建达认为,监管层的表态直指行业痼疾,相应的改革思路和手段非常清晰,为行业的高质量、可持续发展奠定基调。金融的基础是底层的商业运行,金融本身不产生价值,而是通过支持底层事业的发展而形成自身价值,具体操作过程中的规范化、透明化、系统化运营流程便是为投资人的资金筑起一道坚固的防卫线。

支持真私募,打击乱私募,出清伪私募

钜派投资集团资产团队关注并组织学习,易会满主席就基金行业的高质量发展提出需要把握好的数项原则,对行业未来发展明确了具体要求。

核心要点

1、基金机构应自觉坚持客户利益至上、敬畏投资者,基金销售不应过度娱乐化,不应重营销轻持续服务。

2、基金的资金来源、期限结构和投资行为短期化特征还较为明显,这方面还要加大工作力度。

3、从私募行业结构看,前些年基金管理人登记数量呈井喷式增长,经过清理优化,已初步实现进出有序。但行业仍然存在多而不精、大而不强、鱼龙混杂等情况,亟需正本清源,加快优化行业结构。

4、私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向,坚持私募姓私,严格规范募投管退全链条各环节运作。我们将坚持分类施策、扶优限劣,支持真私募,打击乱私募,坚决出清伪私募,推动形成良好市场秩序和行业生态。

易会满主席强调,国际经验表明,私募股权和创投基金主要向特定对象募集资金,通过为实体企业提供收益共享、风险共担的股权资本,支持不同发展阶段企业发展壮大和重组重建,促进产业升级和经济结构调整。然而,国内一些机构在发展中偏离了应有的定位,以私募之名变相发行公募产品,随意设立资金池,违规变相吸储、放贷,甚至擅自自融自用、侵占挪用基金资产。行业发展在一定程度上出现了真私募与伪私募并存,优秀管理人与“伪”管理人并存,接受登记管理和市场无序生长并存等乱象,损害了行业形象声誉,影响金融安全和社会稳定,这与行业高质量发展是背道而驰的。由于行业仍存在多而不精、大而不强、鱼龙混杂等情况,正本清源、加快优化行业结构便显得尤为重要。

钜派投资集团董事长兼CEO倪建达认为,涉及到底线的合规风险绝不可逾越。钜派CEO倪建达认为,资产透明化是防范化解合规风险的破局方式。经历过行业阵痛的钜派,于2019年提出了“三个升级、两个透明、一个目标”,坚持走“资产透明化”之路,推进“资产透明化”和“投后透明化”,彻底杜绝资金池和自融,让底层资产变得更有价值,尽量规避市场风险,严控管理风险,杜绝道德风险,帮助投资人更深入地了解钜派,建立对钜派乃至整个资管行业的信心,成为行业新价值标杆,坚定服从和服务于经济社会发展大局。

“资产透明化”防范化解合规风险

近年来,证监会加强了对公募基金和私募资管计划的规范监管,严格清理规范子公司,大力推动降杠杆、去通道、除嵌套,抓紧落实资管新规,加快推进整改,确保按期完成。易会满主席强调,历史经验反复证明,金融业的健康可持续发展必须牢牢把握防范重大风险这条生命线,一个金融机构只有治理有效、运作规范,才能具备创新条件,走得更稳、走得更远。同时,金融业应秉持“以客户为中心”的理念,业务开展和服务创新必须优先考虑客户需求,从而实现可持续的互信共赢。

钜派投资集团董事长兼CEO倪建达在钜派投资集团内部学习会上表示,虽然大家都知道“投资天然与风险并存”,来自底层资产的风险虽然不可能被完全消除,但它是可以被“控制”或“管理”,较高的预期收益本质上就是风险溢价。

据悉,钜派投资践行“资产透明化”两年有余,回顾这一路历程,钜派投资集团总裁张国文坦言,在决定是否要走“资产透明化”之路时,钜派内部也曾有过很多的讨论,但最终还是达成一致。在实践过程中,钜派将作为“资产透明化”贯穿于“研、募、投、管、退”这五个步骤构成的产品全生命周期。产品上线前,钜派通过项目对接、资产端预审会、集团选题会、集团复审会、管理层汇报会五道关卡,层层把控筛选,确保底层资产品质。截至目前,不仅有数百位客户现场参与复审会项目审核,钜派投资还带领客户走进十余家知名房企,逾300名客户通过实地考察的方式亲身实地了解所投项目当前状况。

2020年1月8日,钜派投资集团正式上线“资产透明化信息公示系统”,暨合格投资者可通过钜派APP查看所投产品的投前风控落实情况,以及投中、投后进展,清晰地知道资金的流向、产品的风险情况及相应的风控措施,细节到所投项目的工程进度。“公示系统”不仅提升资产透明度,满足监管信息透明的要求,能够让投资人更加明确投资资金的流向,像“网购”一样简单透明。截至2021年8月底,资产透明化公示系统总计上线项目信息逾600条,包含工地、兑付、银行流水等各类重要项目信息。另外,钜派投资集团定期举办投后会议、分享投资项目进展、跟进投资策略、交流投资理念、坚定维护投资人的合法利益。

“投资的核心在于底层资产的质量。”谈到对未来的思考,倪建达表示,投资人将自己的资金交给钜派,是基于对钜派的深度信任。正是这份信任,要求钜派每一位产品经理与理财师必须成为这个行业里最懂资管的专业人士,能够穿透表象掌握本质,通过“资产透明化”树立行业标杆,为建立公开、公平、公正的金融大环境,助力经济转型升级贡献自己的一份力量。

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