在今年的震荡市中,新能源基金的表现可谓亮眼。受到中央碳达峰碳中和会议利好刺激,叠加海外新能源车利好政策,景气度上行,A股新能源车板块频频爆发,动力电池、锂电电解液等概念板块领涨,相关新能源车、能源类的主题基金表现一马当先。
汇丰晋信低碳先锋、泰达宏利转型机遇、华夏能源革新、华夏节能环保、鹏华环保产业等多只新能源基金近2年回报超过200%。
但是,在这样的行情之下,依然有很多主动管理的新能源基金跑不赢指数基金。截至6月22日,新能源车ETF半年涨幅16.83%,Wind新能源汽车概念主题基金也只有70多只基金今年以来回报赶超新能源ETF指数。
Wind数据显示,目前市场上的新能源汽车概念主题基金有1010只,这些基金既有跟踪指数的被动型基金,也有主动管理基金,如何在众多基金中筛选出值得投资的基金呢?
在新能源汽车概念主题基金项下,剔除跟踪指数的基金,重点筛选出专注于锂电池、原材料等产业链投资的基金,只剩下20多只新能源股票型基金。
梳理发现,近6个月排名前三的新能源基金分别是泰达宏利转型机遇(30.19%)、华夏新能源革新(28.67%)、长信低碳环保行业量化(23.79%)。另外,泰达宏利转型机遇在近1个月和3个月的回报表现中同样排名第一。
近一年排名前三的新能源基金分别是华夏能源革新(128.20%)、泰达宏利转型机遇(109.14%)和建信新能源(101.49%)。
近两年排名前三的分别是泰达宏利转型机遇(237.94%)、华夏能源革新(232.95%)和鹏华环保产业(200.07%)
(数据来源:Wind,单位:%)
从近半年的走势图来看,泰达宏利转型机遇和市场上同类基金的差距在逐步拉大。
(数据来源:Wind)
这只基金的掌舵人泰达宏利基金经理王鹏近两三年势头不小,wind数据显示,泰达宏利转型机遇近1年在同类基金中排名第5,近2年业绩涨了2倍,成为业内黑马。
王鹏的投资理念是追求卓越,为投资者创造更多的超额收益。王鹏表示,自己的投资目标不仅是追求复合高增长,更在意净值增长每年排名进入前20%。他的投资框架是投资景气行业的龙头,追求戴维斯双击。王鹏回顾了2012年至2020年A股每一年市场表现最好的行业,发现只要找到盈利增速超预期,景气度向上的行业,大概率就会赢。
王鹏坚定看好新能源产业链,新能源是他从去年以来重仓的行业,今年遇到波动依然看好。他认为,新能源汽车在全球三个最大的经济体中国、欧洲、美洲都处于高速增长的阶段,可以创造长期价值。以新能源为代表的成长股最核心的是销量增速,渗透率在5%-30%之间都是最好的投资阶段。
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