高瓴资本为什么重新建仓新能源,看完这组数据你就明白了

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随着一季报披露的收官,各家机构的持仓情况也浮出水面。其中备受关注的高瓴资本出现在多家A股上市公司前十大股东的名单中。从这些持股信息来看,高瓴资本依然看好新能源、医药和消费等领域。新能源方面,高瓴资本布局了多家新能源电池及光伏行业龙头个股。

据证券时报报道,高瓴二级市场团队在四季度也对新能源车股票进行了大幅度的调仓,带来了可观的收益。今年一季度,新能源车股价调整,连续阴跌、甚至腰斩,高瓴二级市场团队在今年一季度对新能源车进行了新一轮建仓;此外,高瓴今年还在A股和港股市场投资了新能源车标的。

汽车产业链维持高度的景气状态!5月17日,中汽协发布4月份国内汽车销量数据,其中新能源乘用车4月销售同比增长205.6%,增速远高于整体的汽车销量。

受此利好消息提振,今天新能源车指数上涨4.2%。中长期角度看,预计未来五至十年新能源汽车行业将持续高增长,行业成长空间巨大。今年以来,新能源车的产销量数据也一直在印证这个“黄金十年“赛道的广阔增长前景。

从目前的数据来看,今年无疑是新能源汽车的销量大年:

国内新能源车4月销量同比增205.6%

2021年4月新能源乘用车产销量分别为20.3万辆和19.3万辆,分别同比增长185.77%和205.6%。

美欧新能源车销量同比增440%及348%

欧洲市场,主要八国4月新能源乘用车销量13万辆,同比增440%。

美国市场4月新能源乘用车销量4.5万辆,同比增348%。

国内新能源车渗透率大幅提升

4月新能源车国内渗透率 10.1%,1-4月渗透率9%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

光伏产业链价格全线上涨

光伏方面,产业链价格全线上涨,硅料在终端需求不温不火的情况下仍然每周持续突破高点,预期短期内单晶用料涨势还未能停歇。硅片方面开始出现硅料不足而影响开工率的情况,在单晶硅片产出片数不如预期的情况下,两大硅片厂商也相应提升硅片价格。

搭上政策和产业发展的东风,泰达宏利新能源股票型基金(A类012126)也在火热发售中。拟任基金经理、泰达宏利研究总监张勋将聚焦新能源汽车与光伏两大领域,挖掘能源投资新机遇。

新能源产业具有成长空间大、增速快及渗透率低这三个特点。首先,产业成长空间大,至2025年,新能源汽车市场规模将达到3万亿元,光伏市场规模有望超过3000亿元。第二,产业增速快,未来5年新能源汽车年复合增长率将超过30%,光伏年复合增长率超过25%。第三,新能源渗透率未来将大幅提升,至2025年新能源汽车渗透率预计将从3%提升到20%,长期将达到50%以上;光伏发电比例预计将从3%提升到25%。

在新能源产业链的投资上,中国还具备独特的优势。新能源汽车方面,以CATL为代表的中国产业链在全球占比越来越高,话语权越来越强,在固态电池、刀片电池等技术探索上中国企业处于全球前沿。在光伏领域,本轮能源革命的话语权同样在中国,中国提供了全球67%的硅料、98%的硅片、79%的电池、71%的组件。新能源的投资机遇在中国不容小觑。

数据来源:中汽协、Wind、公安部、国家能源局、中国光伏行业协会

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